ضد الإرهاب الإقتصادي اندماج الكيانين المصرفي الكتالوني CaixaBank و المدريدي Bankia وسط تصفيق الأسواق ليصبح أكبر بنك في إسبانيا
طموح أول بنك كتالوني هو أن يصبح أول بنك إسباني. CaixaBank الآن هو الثالث ، ولهذه الغاية ، فإنه يصل إلى المركز الرابع ، Bankia ، والذي سيكون أحدث عملية استحواذ في قائمة طويلة. سوف يتجاوز الاندماج مع Bankia الزعيم الحالي ، Banco de Santander ، حيث سيضيف الكيان الجديد أصولًا تزيد عن 664 مليار يورو.
رحبت البورصة بالمفاوضات ، وارتفعت أسهم Bankia بنسبة 32٪ تقريبًا و 11٪ في Caixabank بعد بضع دقائق من الافتتاح ، بعد التأكيد على التفاوض بشأن اندماج محتمل.
من النقابات تمت ملاحظة المفاوضات بقلق ، أرسل الاتحاد العام للعمال بيانًا أكد فيه أنه سيدافع عن الوظائف في كلا الكيانين وأشار إلى أنه في العقد الماضي تم تخفيض الفروع بنسبة 40 ٪ في إسبانيا وفقدت 100 ألف وظيفة في القطاع المصرفي.
من جانبه ، يرى مدير الدراسات المالية في Funcas ، سانتياغو كاربو ، أن هناك “تناغمًا جيدًا” بين CaixaBank و Bankia وأنهما “مكملان” بحيث لا يتم تقليل القوى العاملة كثيرًا ، كما يشير إلى أن البنوك قد عدلت بالفعل شبكة المكاتب الخاصة بك.
الخطوبة بين البنك الكاتالوني وبنك مدريد ليست جديدة ، ففي الماضي حاول رئيس مؤسسة La Caixa ، اسيدرو فايني التقارب مع رئيس Bankia في ذلك الوقت ردريجو راتو، Rodrigo Rato ، لكن العملية لم يتم تزويرها بسبب التدخل السياسي بين أسئلة أخرى ، لكن الصورة الآن مختلفة جدًا. ترك الرئيس التنفيذي لـ Bankia ، الباب مفتوحًا دائمًا لمشتري الكيان.
يرحب البنك المركزي الأوروبي ، الذي يشغل نائب رئيسه الوزير السابق لويس دي جويندوس ، أيضًا بالاندماج لأنه أصر مرارًا وتكرارًا على ضرورة زيادة حجم البنوك الإسبانية من أجل المنافسة في ظروف أفضل في سوق متزايد عالمي.
ثالثًا ، أعطى FROB (صندوق إعادة الهيكلة المصرفية المنظمة) ، وهو المساهم الأول في Bankia ، مباركته للعملية. في الكيان الجديد ، يختار ميزان القوى للكيان الكتالوني ، حيث ستكون مؤسسة La Caixa هي الشريك الأكبر ، من خلال Critería ستسيطر على 30 ٪ من رأس المال ، في حين سيتم تخفيف مشاركة الدولة حتى 14 ٪.
ومع ذلك ، فإن FROB ستشارك في مجموعة مصرفية ذات ربحية أعلى ، مما سيسهل في المستقبل بيع الأسهم واستعادة معظم المساعدات العامة.
سيتم إجراء الدمج عن طريق الاستيعاب من خلال مقايضة الأسهم ، ولم يتضح بعد ما إذا كانت هناك حاجة إلى زيادة رأس المال أم لا. من حيث المبدأ ، لن يدرك العملاء تغييرات كبيرة ، فقط إذا كانوا مساهمين سوف تتطور محافظهم مع اختلاف عدد العناوين (سيكون لديهم عدد أقل من الأسهم ولكن أكثر قيمة في الكيان الجديد).
أحدث وباء الإرهابي كورونا انخفاضًا حادًا في الأسعار التي تراجعت بسبب انخفاض الربحية والتطور السلبي المتوقع للقروض المتعثرة حتى عام 2022. خفضت Bankia قيمتها السوقية إلى أقل من 3200 مليون ، وبالتالي فإن حصة 62 ٪ من FROB كانت تبلغ قيمتها حوالي 2000 مليون. خفضت CaixaBank رسملتها إلى 11،9 مليار ، ولكن هذه الأرقام قد تتحسن بشكل كبير مع استقبال الأسواق الجيد لمشروع الاندماج.
أما عن النتائج حصل بنك CaixaBank على 205 مليون يورو في النصف الأول ، أي أقل بنسبة 67٪ عن العام الماضي بعد تخصيص مخصصات بلغت 1،16 مليار يورو ، بينما حقق Bankia أرباحًا قدرها 142 مليون يورو ، أي أقل بنسبة 64.4٪ ، بعد توفير 310 مليون في المخصصات.
ستولد المجموعة الجديدة مع أكثر من 50000 موظف و 6700 مكتب ، منها 6000 في إسبانيا والباقي في البرتغال ، حيث يوجد CaixaBank من خلال BPI ، آخر عملية شراء لها حتى الآن.
تمثل هذه الشبكة الهائلة من المكاتب ازدواجية ، لا سيما في منطقة بالنسيا ، حيث يوجد مقر كل من البنكين ، مما يعني إغلاق الفروع على الأرجح وتقليل عدد الموظفين في الأفق القريب.
سيؤدي الاندماج بين CaixaBank و Bankia إلى ذروة عملية شراء طويلة منذ الأزمة المالية الأخيرة ، كانت الشركة الكاتالونية واحدة من أكثر الكيانات نشاطًا عندما استحوذت على Banca Cívica و Morgan Stanley في إسبانيا و Banco de Valencia و Barclays و BPI المذكورة أعلاه. يتمتع Bankia أيضًا بخبرة في هذا المجال ، حيث ظهر باعتباره اندماجًا لبنوك التوفير بقيادة صندوق توفير مدريد Caja Madrid وانضم قبل بضع سنوات إلى Banco Mare Nostrum ، وهي مجموعة تم تأميمها أيضًا
