وافق UBS ، البنك الرئيسي في سويسرا ، على شراء Credit Suisse مقابل 3 مليار يورو بضمان من الحكومة السويسرية.
وتأتي العملية ، التي قدمتها صحيفة فايننشال تايمز ، بعد عطلة نهاية أسبوع من المفاوضات المكثفة بين البنكين والحكومة والبنك الوطني السويسري والهيئة التنظيمية.
وقال الرئيس السويسري آلان بيرسيه في مؤتمر صحفي من القصر الفدرالي في برن “إنه حل تدعمه الحكومة ويضمن الشروط الإطارية لنجاحه”.
وقال هو الوضع معروف ، Credit Suisse هو واحد من 30 بنكًا نظاميًا في جميع أنحاء العالم. إنه أحد أكبر بنكين في البلاد. لذلك فهو ليس حاسمًا فقط لسويسرا ، لشركاتنا ، لعملاء القطاع الخاص ، لموظفيها. ولكن أيضا من أجل استقرار النظام المالي بأكمله .
وأشار الرئيس السويسري إلى “الاضطرابات الكبيرة” التي عانت منها في الأيام الأخيرة أسواق مالية مختلفة. وأوضح أن “هذا الاضطراب زعزع استقرار البنوك الأكثر هشاشة وكان هذا هو الحال مع بنك كريدي سويس. وعلى الرغم من الرسملة الجيدة ، فقد كريدي سويس ثقة البنوك”.
وبالتالي ، “في مواجهة فقدان الثقة هذا ، فإن ضمان توفير السيولة للبنك هو أحد الإجراءات التي يجب اتخاذها كأولوية قصوى”. لهذا السبب ، وافقت الحكومة يوم الخميس على 50 مليار سيولة فورية لكريدي سويس. الآن ، أعلن بيرسيه أن إجمالي الضمانات يبلغ 100 مليار فرنك سويسري.
قالت وزيرة المالية السويسرية كارين كيلر سوتر إن الاتحاد السويسري سيقدم ضمانًا يعادل أكثر من 9 مليارات يورو لتقليل المخاطر التي يتعرض لها UBS من خلال الاستحواذ على Credit Suisse.
يعمل هذا الضمان “كما لو كان تأمينًا” وسيغطي الخسائر النهائية “لمحفظة محددة جدًا” من Credit Suisse وفقط إذا تجاوزت هذه الخسائر الحد الذي لم تحدده الوزيرة.
قالت كيلر إن إفلاس بنك كريدي سويس “كان سيترتب عليه عواقب لا يمكن إصلاحها” ليس فقط بالنسبة لسويسرا ، ولكن بالنسبة للبنوك في بقية العالم ، ولهذا السبب “نتحمل مسؤوليات تتجاوز حدودنا”.
بموجب شروط الاتفاقية ، سيحصل مساهمو Credit Suisse على سهم واحد من UBS مقابل كل 22.48 سهم في Credit Suisse ، وهو ما يعادل تقييم أسهم الكيان المندمج عند 0.76 فرنك سويسري ، أي أقل بكثير من سعر إغلاق Credit Suisse يوم الجمعة: 1.86 فرنك سويسري لكل سهم. قبل شهر كانت قيمة أسهم “كريدي سويس” 2.77 فرنك وقبل ستة أشهر كانت تتداول عند 4.64 فرنك.
رفض المسؤولون التنفيذيون في Credit Suisse عرضًا أوليًا بقيمة مليار دولار ، ووصفوه بأنه منخفض للغاية ويضر المساهمين والموظفين الذين لديهم أسهم مؤجلة.
قال رئيس UBS كولم كلينهر في مؤتمر صحفي مع أعضاء الحكومة السويسرية ، “ستكون أسابيع ووقتًا عصيبًا على الموظفين. سنحاول جعل فترة عدم اليقين هذه قصيرة قدر الإمكان” ، على الرغم من أنه لم يقدم تقديراً . حول عدد العمال الذين سيفقدون وظائفهم.
أكد كلينهر أنه بعد هذه الصفقة سيبقى بنكه “صلبًا كصخرة” وأن استراتيجيته في هذه المرحلة الجديدة ستكون “تنمية رأس مالنا”.
من بين التفاصيل التي قدمها ، قال كلينهر إنه سيقلل من حجم وحدة الخدمات المصرفية الاستثمارية في Credit Suisse ، والتي كانت أكبر مشكلة في السنوات الأخيرة والتي كانت متورطة في العديد من الفضائح التي لطختك. سمعة. وقال رئيس بنك UBS إن هذا البنك الاستثماري “لن يمثل أكثر من 25٪ من أصول البنك”. بالإضافة إلى ذلك ، أشارت إلى أن Credit Suisse First Boston ، البنك الاستثماري للبنك المستغرق في الولايات المتحدة ، سيستمر في العمل.
تأسس البنك في عام 1856 ، ومقره زيورخ ، حقق خسائر لمدة عامين بملايين الدولارات: في عام 2021 ، كانت 1،572 مليون فرنك سويسري ، وفي عام 2022 تضاعفت خمس مرات تقريبًا ، لتصل إلى 7293 مليون فرنك سويسري. كما عانى بنك كريدي سويس العام الماضي من سحب سيولة قدرها 123.2 مليار فرنك سويسري.
من بين العوامل الرئيسية وراء هذه الحسابات الرديئة تعرضها لشركات المخاطرة التي انهارت في السنوات السابقة ، مثل صندوق التحوط الأمريكي Archegos أو شركة الخدمات المالية الأنجلو-أسترالية جرينسيل.
UBS ، من جانبه ، هو نتيجة أكثر من قرن ونصف من اندماج 370 كيانًا مصرفيًا ، على الرغم من أنه يمكن اعتبار الأساس الجمعية المصرفية السويسرية (SBS) ، وهو اتحاد من ستة بنوك بازل تأسست عام 1854.
لم يتم استخدام اسم أتحاد البنوك السويسري ، الذي اشتق منه UBS ، حتى عام 1912 ، عندما انضم بنكان في البلاد ، وجاء الاندماج النهائي الذي أدى إلى ظهور العملاق المصرفي الحالي ، وهو الأكبر في سويسرا. 1998 ، عندما تم دمج SBS فيه.
على الرغم من المكانة المماثلة للمؤسستين على مدار العقود الماضية ، فقد نما UBS ليصبح كيانًا أكبر بكثير ، حيث احتل المرتبة كواحد من أكبر خمسة بنوك في أوروبا ، مع أكثر من 72600 موظف حول العالم.